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当然，斯大林也绝不会停留在了解希特勒的想法上。苏联也着手建立“东方战线”。从1939年10月到1940年7月，苏联在德国的默许纵容下大肆攫取在东欧的势力范围。通过发动战争，苏联从芬兰夺取了大片土地，并迫使波罗的海立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国“自愿”加入苏联，成为其加盟共和国。其后又占领了罗马尼亚的比萨拉比亚和北布科维纳地区。至此，苏联称为建立“东方战线”的行动使苏联的西部边界向西推进了200——300公里。
期间由于德国正忙于北欧和西欧战事，无暇东顾，希特勒对苏联超出《苏德互不侵犯条约》秘密议定书趁火打劫的行为虽然十分恼火，但只能哑巴被爆菊——有苦说不出。斯大林在抢夺果实后也想安希特勒，希望通过谈判，迫使希特勒承认苏联的行为。
1940年11月12日，时值柏林的深秋季节。上午11时，莫洛托夫一行65人抵达柏林火车站。在站台上，布尔什维克的使者受到了纳粹外长里宾特洛甫的热烈欢迎。在随后的两天，莫洛托夫听到了各种各样的恭维话，受到了十分隆重的款待。希特勒用尽了一切办法要使他相信，德国试图与苏联继续保持友好。
当天中午，里宾特洛甫同莫洛托夫进行了简短的交谈。德国外长坚定地表示，大英帝国的末日业已来临，剩下的只是一个时间的问题。“德国一到气候条件许可，就要坚决进行一次大规模的进攻，从而彻底摧毁英国。到目前为止，这种大规模的进攻迄今之所以未能进行，完全是由于天气不良的缘故。”
里宾特洛甫强调，“轴心国家由于具有异常强大的实力地位，因此，它们所考虑的，不是如何打赢这场战争，而是如何迅速结束这场已经打胜的战争。”
对于德国外长的夸夸其谈，苏联外长左耳朵进、右耳朵出，根本没放在心上，更谈不上讨论要。在苏联，斯大林决定一切，下面的人没有多少权力。莫洛托夫想当然地以为德国也是希特勒掌管一切，他要省下力气对付德国元首，而不在传声筒里特洛甫身上浪费他宝贵的唾液。
午餐后，希特勒在帝国办公厅接见了莫洛托夫，并习惯性的开始了长达半个小时胜利者的独白。他表示德国即将给予英国以沉重的、最后的打击。
希特勒的原话是这样说的：“当前，德国的目的不仅是要为这场最后的斗争进行军事部署，而且要澄清在这次最后摊牌中和摊牌之后的极关重要的政治问题。因此，他重新检查了同俄国的关系，不是从消极的精神出发，而是想要积极加以调整——如果可能的话，使之经历一个长远时期。”
把这番云笼雾罩的外交辞令翻译成通俗文学，希特勒的意思是最后的胜利唾手可得，德国希望与俄国达成一项长期的协议，共同瓜分欧洲。
尽管希特勒大肆与苏联套近乎并诱惑，但莫洛托夫并没有忘记自己的使命。他发出一连串的质问：在《三国条约》中，欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中苏联将扮演什么角色。他表示苏联依然关心自己在巴尔干和黑海的利益，同时还对德**队在芬兰的存在提出质疑，希望德国对这些问题加以澄清。
莫洛托夫刺到了希特勒的痛处，因为德军近期开始的在巴尔干的集结正是针对苏联的，希特勒必然会极力掩饰。他只得含糊其辞的回答：“三国条约的宗旨是要根据欧洲国家的天然利益来调整欧洲的局面，因此，德国现在要求苏联自己表示它感兴趣的地区。在任何情况下，没有苏俄的合作，就不能决定。……俄国绝不会碰到任何一项既成事实。”对于对方关心的巴尔干和芬兰问题，希特勒环顾左右而言它。
在12日夜晚，德国方面在“凯撒霍夫”饭店为莫洛托夫一行接风洗尘。尽管事情还八字不见一撇，他乘着酒性给斯大林报喜：“希特勒希望加强与苏联的友谊，愿意达成双方势力范围方面的协议。也希望我们谈土耳其问题。关于芬兰问题，尚未表态，不过我会使他们对此表态。”
第二天下午，莫洛托夫与希特勒的会谈持续了3个半小时，双方像农贸市场上的菜贩子一样讨价还价：苏联是漫天要价，德国是坐地还钱，两人吵得不可开交，双方的矛盾也在这次会谈中凸现出来。
苏联在1939年的秘密协定签订后已经占领了罗马尼亚的北布科维纳地区，莫洛托夫还想得寸进尺，占据南布科维纳。而这个地区离油田很近了，希特勒自然不会答应。
随后双方争论的焦点集中在芬兰问题上。莫洛托夫坚持芬兰应不附带任何条件地属于苏联的势力范围，而实际情况是，斯大林甚至准备发动第二次对芬兰的战争，并要求德国在战争中保持中立。
1939年底，苏军开炮轰掉自己一个哨站，然后再嫁祸到芬兰头上，随后，11月30日，苏军以20个师、45万人，2000辆战车和1000余架作战飞机从四个方向对芬兰发起全线进攻。企图在3天内“解放在资本主义罪恶制度下呻吟”的芬兰人民。并且当晚就在芬兰建立起了傀儡政府——以库西宁为首的“芬兰人民共和国”政府。想把芬兰象其它波罗的海国家一样连肉带骨头吞掉。
可惜，机关算尽的斯大林，却忽视了芬兰人民维护自己民族独立与民主自由的决心。这些人甘愿受资本家的奴役，全民皆兵反抗苏军的解放。苏军差点被这个只有3万军队的小国嘣掉大牙。后来苏联惨胜，苏兰被迫割让了十分之一的领土给苏联。没想到苏联灭亡芬兰之心不死，还想把这个小国像蟒蛇一样吞服。
现在，莫洛托夫提出这个问题，把希特勒惹火了。芬兰比巴尔干更能刺痛他敏感的神经，因为芬兰将是未来对苏战争的重要侧翼，对德国来说有着无可替代的战略价值。希特勒在这一问题上没有继续和稀泥，他明确警告莫洛托夫说，他不希望看到在芬兰发生“第二次战争”。
接下来的话题又被希特勒巧妙地引导到他那一番瓜分战后英帝国遗产的高谈阔论上去了，他再次虚伪的表示苏联将在战后的世界秩序中扮演重要角色。引诱苏联向南进军，通过伊朗前出到波斯湾，从而获得苏联到印度洋的出海口中。
希特勒酸溜溜地对莫洛托夫说：“苏联东临太平洋，西接大西洋，北靠北冰洋。如果能找到印度洋出海口，苏联将会在全世界的四大洋上畅通无阻。”
莫洛托夫虽然对这个前景心驰神往，但已经看出他的主要任务——苏联在巴尔干和芬兰的扩张受到希特勒的抵制，因而懊恼加气恼。在接下来的时间里，任凭希特勒天花乱坠地大吹大擂，他只是噘着嘴一言不发，直到德国元首说得口干舌燥，悻悻地宣布散会。
德苏会谈期间英国飞机空袭得格外勤快。事后丘吉尔对报界说，他因为没被邀请，只得以派出轰炸机的方式参加会谈。这些空袭给莫洛托夫提供了报一箭之仇的机会：一次空袭期间，德国外长里宾特洛甫又大谈特谈英国完蛋后的唱片。莫洛托夫辛辣地嘲讽道：“英国完了？那么是谁的飞机在柏林上空盘旋？又是谁迫使我们躲避在地下室里？”
14日早晨，莫洛托夫离开了柏林。因为没得到侵占芬兰的许可，他评价这次访问是一次“没有什么可吹嘘的”和“双方都没有取得积极成果”的访问。
由此可以看出，莫洛托夫始终希望在一些具体问题上与德国交锋，例如将苏联的临近地区，如芬兰、巴尔干和黑海作为检验德国态度的关键，而德国方面则始终避重就轻，大谈搁置争议，共同向南瓜分大英帝国的殖民地，始终不对苏联关心的问题给予正面回应。这直接导致了双方的谈判无果而终。
把客人送走后，德**队继续大规模向东部集结，只是做得更加隐匿。11月13日，里宾特洛甫交给了莫洛托夫关于让苏联加入“三国条约”的草案。草案规定，德、意、日三国共同宣布，它们承认并尊重苏联目前的领土范围。四国决不参加或支持以反对四国中任何一国为目的的国家联合。
在附带的秘密议定书中，德国的声明连鬼都不相信：“德国的领土愿望集中于中非”。苏联也应声明，它的领土愿望集中于苏联国土以南通向印度洋的地区。
希特勒了解，苏联对巴尔干和芬兰抱有的强烈野心，这是由苏联历史传统和战略考虑决定的，把苏联的势力限制在印度洋地区，是远远满足不了斯大林的**的。
果然不出所料，苏联没有接受德国的方案。11月26日，德国驻苏大使舒伦堡伯爵把苏联的反建议草案送到柏林。草案针锋相对地提出：德**队应立即撤离芬兰；在今后几个月内，苏联与保加利亚缔结互助条约；以长期租借的方式，在接近达达尼尔海峡的范围内建立基地；
苏联在打了德国一个耳光后，又拿一块糖果给他，响应了德国的提议：承认巴统和巴库以南、凡是通往波斯湾的地区为苏联扩张的方向；草案再一次**裸的暴露了苏联的野心，希特勒的反应可想而知。这一草案被德国长期束之高阁，德、意、日、苏结盟问题最终不了了之。
小俩口过日子，讲究的是互谅互让、互敬互爱。一旦双方针尖对锋芒，好日子也到头了。
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