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周二狗接到薛岳的电报，自己已调到第一战区，驻守豫东，望其商队追随，可能有赚钱机会。周二狗大喜，马上叫来赵大虎、施继伦等人。接着祖敬又传来“渔农”戴笠的消息：浙北的忠义救国军将向西移防，路过西山，望周二狗看在青帮一脉，出于江湖义气予以协助。大家看着这两封电报，默契的笑了：又来买卖了！
大家商议，鉴于武穆军和日本人的谈判，这笔买卖由西山自救会出面来做。
西山自救会经过不断完善，架构也充实起来：
周二狗任西山自救会会长，
王长庚任西山自救会秘书长兼制药厂厂长，负责各乡、镇、村行政、组织、税收；
施继伦任西山自救会副秘书长兼西山商会会长，负责各乡镇村及对外的商贸活动及情报收集；
周侉子任西山自救会副秘书长兼工会会长，负责食品、药品及部队非武器类装备的生产；
舒金堂任西山综合学校校长，负责文化教育，技术培训，技术产品的开发生产；
周大狗任西山供销处处长，归商会管辖，负责对外商贸的组织、运输、运营，是毛子清的“大客户”；
万子雄任西山守备队队长，归商会管辖，负责各乡镇村自卫队的组织、训练、指挥；
陆敖任西山行动队队长，归商会管辖，负责对外商贸纠纷及情报处置；
刘庆和任护卫队队长，归商会管辖，负责各路商队的安全保障；
武大郎任联络处处长，归商会管辖，各路关系的联络；
王丹凤任宣传处处长，归商会管辖，各路江湖艺人的联络；
乔星竹任总务处处长，归商会管辖，各路物资的管理、调配；
武氏兄弟武震任机动处处长，武雷、武霆任副处长，归商会管辖，负责对各部门提供临时性支援。
特别是将大部分江湖好汉从正规部队分离出来，编入西山自救会。周大狗、刘庆和、陆敖、万子雄、武氏兄弟手下，只留李金山、柳毛儿、齐元凯等熟悉当地情况、有文化、守纪律的首领、士兵，完成情报、侦察、运输等任务。主要因为这些江湖好汉的江湖习气难改，不容于部队严格的纪律，同时这些人作战素质高，战场、社会经验老到，在部队的建制化作战中不能有效发挥作用。
此时，西山的工业、商业、军工、教育、武装等部门已初具规模：
周侉子下属的药品厂、畜牧场、食品厂、装具厂、服装厂、卷烟厂都已投产：
药品厂除蒙汗药、五鼓鸡鸣断魂香之外，主要生产急救包，包括4块止血纱布、2卷绷带、4粒鸦片止痛丸、退烧药、止泻药，另外还由百艺道长主持的毒蘑菇等特供部队的剧毒药；娄三春任厂长，周大狗负责采购、销售，除能保证部队供应外，还少量外销给国军部队。
畜牧场主要安置伤残的伤兵，养殖了鸡、鸭、鹅、兔、猪、羊、驴、马、牛，种植了大片牧草，已有存栏种兔800余只、种鸡1200只，种鸭2000余只、种鹅600余只，种猪100余头、种羊200余只、种驴60余头、**40余匹、种牛20余头，出栏兔子2000只、鸡2300余只、鸭子5000余只、鹅1000余只、给食品厂提供了供应。
食品厂主要生产炒米供应部队，炒米用鸡鸭鹅猪羊牛油加盐糖炒制，再用竹筒包装，制成作战干粮；将红糖压制成糖丸，作为作战补充食品，还起了个好听的名字－－－－“抗倭增力丸”；各种鸡鸭鹅兔，则剔除干净、腌制好后，用鬼子坦克改制的烘炉烘干，用猪油浸透，制成易保存的肉干，作为作战副食；动物内脏则制成肠衣或卤煮后给部队改善伙食，或在市场销售；动物骨头熬制成骨胶，给舒庆堂的技术工厂。
服装厂主要生产军装、军帽、被筒等物，已能日产军装50套，被筒100套。另外，还组织大量人力，用茅草、稻草编制榻榻米，供应毛子清销往日本。
装具厂还在筹备中，目前只能生产军鞋和雨衣。军鞋的鞋底和雨衣都用汽车废轮胎的橡胶浸制，效果相当不错。
卷烟厂主要生产三种香烟：一种普通香烟，供应部队消费；一种加鸦片，供应日军消费；一种加五鼓鸡鸣断魂香，供应特殊用途。
舒庆堂也开始建立了弹药厂、制修厂。
弹药厂生产导火索、土雷管、爆破筒、发烟手榴弹、燃烧炸药包、蒙晕弹，掷弹筒弹（燃烧弹、照明弹）；子弹及掷榴弹和炮弹暂时不能生产。土雷管用子弹壳装填黑火药加导火索；爆破筒是用废旧钢管装填**制成；发烟手榴弹是用蜡浸防潮纸和黑火药掺橡胶末卷成的大号麻雷子；燃烧炸药包是蜂蜡、骨胶浸透破布，卷上黑火药制成的大号麻雷子；蒙晕弹是用黑火药混合五鼓鸡鸣断魂香制成的大号麻雷子。因为受技术水平限制，只能制造一些简单弹药，而且尽量用这种容易配制但威力小的黑火药。但这些“加料”使其功效大增，成为各部队的抢手货。炸药生产设备和子弹生产设备正在建成中。
制修厂负责武器修理、机器设备安装及生产掷弹筒、工兵锹镐、钢盔、爆破筒外套、反坦克雷及辅具、老虎钳（破坏铁丝网专用）、手工工具等金属器材。所谓反弹克雷及辅具，炮弹反弹克雷是周二狗的发明，洛阳铲则是王老墩的秘密武器。
周二狗他们商定：由武氏兄弟带队前往薛岳处捧场，带上军鞋1000双、雨衣1000件、肉干100斤，10万粒抗倭增力丸，钢盔1000顶，急救包1000个，掷弹筒40具、带掷弹筒弹1600枚，爆破筒50个，发烟手榴弹500个、燃烧炸药包500个、反坦克雷辅具1000套作为见面礼。带300人，大车50辆，其他配备自选；刘庆和带150人配合浙西忠义救国军，自带配备。
第二天，浙西忠义救国军到了，是忠义救国军第一支队的独立大队，队长刘威韬，原是青帮骨干，多次与周大狗发生冲突，此时相见却感分外亲切，周大狗送了10支冲锋枪给刘威韬，刘威韬送周大狗一只金华火腿。通过武器残破，军容不整，士兵们面容疲惫，伤兵不少，可以看出这支忠义救国军打仗必定不少。周二狗给救国军补充了一部分给养弹药，救治伤兵后，刘庆和和武氏兄弟随救国军一起向西开拔。
万子雄和陆敖没分到“生意”很是不快。两人私下一商量就冒开了坏水儿。
在宝华山北麓的夏树，日军的一列火车正缓缓通过，往南京方向驶去。陆敖带人登上火车头，押车的两个鬼子还没反应过来，就被陆敖几枪放倒，不防被鬼子司炉一锹铲在胸口，险些将陆敖从火车上铲下去，陆敖忍痛将鬼子的司机、司炉击毙，后面的人连忙一面托住摇摇欲坠的陆敖，一面分人控制了火车头。很快火车头和车厢就脱了钩，尾车的押车鬼子刚感觉不对，车窗和车门就被砸开，接着是7、8颗日式手雷飞进来，毫无爆炸死角的车厢变成屠宰场。
火车的后面，鬼子护路的装甲巡逻车正常巡逻，不时向路边的可疑目标扫射一番。突然巨大的爆炸声将车身一震，车前的路面被炸出一个大坑。车上的鬼子连忙停车，寻找袭击者的踪迹，装甲车的大灯照得前面纤毫毕现，也没看到袭击者的影子，再用机枪向四周的可疑目标扫射，还是没什么迹象。这时，装甲车后面两条敏捷的身影窜了上去，将几个小炸药包粘在装甲车上。一声巨响，装甲车里面就没动静了，车里的鬼子悉数震死。接着，几条黑影靠上去，撬开装甲车门，将里面鬼子尸体拖出来，扒光衣服装具，然后登车向火车伏击点驶去。薛岳留下的那些战车兵终于有用武之地了！
铁路两旁，在装甲车大灯和许多马灯的照明下，上千的人马在卸车、装运。时间紧迫，只好见什么搬什么，先搬到山里再说，两边的警戒部队可没多少人。万子雄、陆敖各带所部300余人，总共700余人的作战部队，薛岳留下的装甲兵30余人，1000余人的搬运队参加了这次行动。
鬼子很快做出反应。先是长江上的军舰舰炮轰了过来，接着军舰上的水兵和陆战队攻了过来。负责指挥的万子雄果断命令撤离，自己带人将剩余物资一把火烧光。
天蒙蒙亮，万子雄指挥人马将物资隐藏到早已探查好的山洞中。鬼子因为兵力不够，加上宝华山山深林密，只能在山脚向山中胡乱开炮泄愤。万子雄他们从容的将人员、物资隐蔽好，却发现宝华山南麓的各条道路已被鬼子封锁，而且周围的鬼子援兵也在不断赶来。
万子雄不着急，非战斗人员都已隐蔽，战斗人员都已安排妥当，唯一担心的是陆敖和几个重伤员需要迅速运回茅山救治。万子雄坐在一个山洞的洞口，听着四处零落的枪声，那是他安排的诱敌分队和鬼子不时接火儿。诱敌分队一面消除运输物资留下的痕迹，一面沿途丢一些引诱鬼子的零星物件（如暂新的子弹、鬼子军帽、军鞋、包装箱碎片之类，中式衣褂、鞋子），带鬼子搜索队转山路。
天亮以后，万子雄在宝华山的处境开始不妙。不知道多少鬼子包围了宝华山，一天有几十个以班为单位的鬼子搜索队进山搜索，一个隐蔽洞被发现，十几个兄弟被杀害，诱敌分队和鬼子接火儿30多次，也牺牲了10几个人，虽然鬼子也付出了近百人的伤亡，但对万子雄这个只能占便宜不能吃亏的家伙来说仍然很难接受，更何况这样下去最终吃亏的还是自己。坚持到天黑，万子雄决定兵行险招向西面南京方向突围。
万子雄将全部战斗人员集合起来，将近600人的队伍分成三批，交替掩护着搬运工向栖霞山方向攻击前进。果然，鬼子只注意南北夹击万子雄，却忘了守住自己的老窝。
栖霞山的日军只有一个中队，受到万子雄部攻击后马上集中起来部署防御。无奈万子雄正规作战是个半吊子，打仗却是滑头。他先派出10个尖兵班渗透到栖霞山的山林中，然后才在装甲车掩护下发起攻击。当日军进入阵地与万子雄对垒时，万子雄的尖兵班从背后或侧翼发动偷袭，很快就清除掉这股日军。
万子雄手下有一个原国军88师叫曾七的炊事兵曾驻扎栖霞山，他向万子雄汇报：栖霞山有一个国军的德械军火库，并且工事完备。
万子雄马上令曾七带人前去搜缴。那些装备居然还在，而且是一个标准德械团的装备。原来日本人想用这些装备配给日后启用的中国的汉奸部队。总计：团直属部队：6门83毫米迫击炮，6门20毫米机关炮，6门82毫米迫击炮，18挺重机枪，81挺捷克式轻机枪，冲锋枪120支，驳壳枪150支，18支德制狙击步枪，中正式步枪1050支，6000颗德制手榴弹，4个基数的弹药，12辆德制卡车，电台、电话、药品、军装、军鞋、单兵装具一样不缺。
万子雄命令用这些装备把搬运工武装起来，卡车带着伤员由归四宝带队连夜经茅山送回西山，只有气息奄奄的陆敖死活不肯回去，在担架上继续指挥战斗。
在曾七的协助下，万子雄利用国军原有工事很快布防完毕。国军的工事非常完备，碉堡、战壕、铁丝网、鹿砦……梯次配置的火力点工事，可惜国军尚未来得及使用南京就已经失守，日军对万子雄的防御也没能借上光。万子雄手下也装备一新，原来的士兵全部是马克沁重机枪、捷克式轻机枪、冲锋枪、驳壳枪，神枪手则换上了德制狙击步枪，连搬运工都配上中正式步枪。曾七被万子雄任命为排长。
折腾了一夜，万子雄好不容易布置就绪，日本人就包围了栖霞山。