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本年，莎车王康去世，其弟贤继立为莎车王。不久，贤便发兵攻杀拘弥、西夜二王，让康的两个儿子在拘弥、西夜二国为王。
王莽之乱时，诸羌入居塞内，金城郡属县多为所有。隗嚣便也借助诸羌族的兵力，与汉兵相拒。本年隗嚣死后，刘秀接受班彪的建议，重新设置护羌校尉。任命牛邯为首任护羌校尉。
建武10年（34）1月，吴汉率王霸等四将军、六万人再次攻打代郡高柳县的贾览，匈奴数千骑来救。这次，汉军与匈奴骑兵在雁门郡平城县大战数次，终于将匈奴骑兵赶出塞去，斩首数百级。
一眨眼，来歙等将西征已近一年了。这一年，各位将军都打得很苦很累。其中最苦最累的应该是战争劳模、大树将军冯异。冯异的任务是阻击公孙述派来支持隗纯的部队。经大小数十战，终于阵斩赵匡、田弇二人，把蜀军消灭了。
接着，冯异又与诸将一起马不停蹄地攻打隗纯。打了近一年，将士们累得骨头都要散架了，眼前这战争也不是特急，是不是可以休息一段时间再来打？可冯异却说：不行！现在就打！必须打，赶快打！
此时，隗纯等人正躲在天水郡冀县的落门。想想也挺为这小子悲伤的。才接老爹的王位一年多，竟被冯异这种真正的战场劳模盯上，还有活路吗？
绝望的隗纯带着绝望的心，决定跟冯异拼一场绝望的战役。双方激战，精力旺盛的冯异却没能拿下落门。这还不是最严重的，最不幸的是：冯异长年征战，身体严重透支，终于病倒了。
于是夏天，汉军中传出一个让刘秀无比悲伤，却让隗纯大松了一口气的消息——冯异病逝于军中。
死者逝矣，生者不息。8月5日，刘秀来到长安。
刘秀这次不是出来参观旅游，而是前来指导工作的。尽管经过第一次的狂风乱扫，但这第二次西征也并不轻松。冯异累死了，其他将领也没闲着，人人都很累。刘秀曾经拿下的高平县，上次撤军后又被隗纯抢回去了.战场猛人耿弇围攻高平城一年有余，竟还是啃不下来！
于是刘秀一到长安就发话“朕要亲自上前线，看看高平县真的有多少难打”但他话语既出，寇恂就跳出来把他拦住了“我们部队出战一年多了，兵疲马困的，陛下还要跑去山区前线，那地方不安全啊”
刘秀听出来了，寇恂的言外之意是：部队将士现在自身难保，能撑着打就不错了，万一你这个当皇帝的再有什么不测，很难做出快速反应。
接着，寇恂又告诉刘秀“上次您亲征时，光禄勋郭宪的警告难道忘了吗？洛阳真的离不开您呀！陛下最好留一手，防止后方乱民再起暴动。退一步说，长安就在高平与洛阳之间，陛下如想指挥作战，其实坐镇长安一样游刃有余，不必亲征”
但刘秀不听。24日，刘秀带着寇恂一起前往右扶风汧县、战场前线！
前面说过：邓禹、吴汉等人不听刘秀劝告，吃过大亏。然而没说过刘秀不听将领们的话而吃过败仗的。刘秀还是那句话：洛阳离不开他，可前线这帮将领一样也离不开他！
此时驻守高平城的人，是隗嚣的部将高峻。刘秀好像又想明白了一件事：隗嚣之所以敢跟自己叫板，还有一个因素，就是隗嚣手下有不少能打会战的将领。除守落门的王元之外，眼前这个叫高峻的，连猛人耿弇都搞不定，可谓是猛人中的猛人！
第一次西征时，高峻曾被马援劝降过一次。可后来，吴汉等人败军而回后，高峻又回到了隗嚣的帐下。这时，刘秀对寇恂道“我给你个任务，麻烦你去高平城走一趟”寇恂问“什么任务”刘秀笑笑“劝降高峻”劝降？寇恂愣了半天，才突然开悟：哦，原来可以这样！
寇恂看出来了：高平城既久攻不下，刘秀是想让大家换个思维，劝降了事。这话听起来让人匪夷所思，耿弇都杀了一年了，都杀不进城。竟只要派人去耍个嘴皮子，就能搞定一切？大家真的不信…
都不信？那就等着看戏吧！刘秀写了一封劝降诏书，交给寇恂带到了高平城下。寇恂派人传话进城，说要好好谈谈。接着，高峻派人出城。
寇恂心里暗笑：高峻中计了。
高峻派出的使者，是他的高级参谋皇甫文。高峻军中大事，均有他来定夺。这厮很嚣张，说起话来火药味极浓，寇恂心里冷笑。这真是敬酒不吃要吃罚酒了。只见不耐烦的寇恂突然吼道“来人，把他拿下，推出去斩了”
寇恂这声怒吼，吓住了皇甫文，更吓坏了随他一起前来的诸将。他们都劝寇恂“高峻在城中还有万余精兵，且多强弩。我们打了一年多都没把他拿下，现在来劝降，却要诛杀他的使者，不是把事情搞得更坏”寇恂睬都不睬“我说斩就斩，别废话”
寇恂斩了皇甫文后，把他的副使放掉“你回去告诉高峻：如想投降，就快点；不想投降的话，就好好守城吧”寇恂的话充满了死亡的挑衅。他仿佛要告诉高峻：早降早幸福，早死早投胎，不信就等着瞧吧…
寇恂这话，简直就是刘秀当年吓唬隗嚣的克隆版。高峻一听就怕了。副使回城当天，高峻就开城投降。
高峻投降了，寇恂的随从们却都很迷惑“高峻被围攻一年，死都不降，怎么寇恂斩了使者，吓唬两句就降了”
寇恂笑答道“皇甫文态度强硬，如放回去，高峻就以为我们奈何不了他。把他杀了，表明我们的力战态度。还有，高峻谋略几乎出自皇甫文一人，把他斩了，高峻别无依靠，他不投降，还有活路吗”高，真高！
事实上，寇恂只把话说了一半，却没把剩下的那一半说完。我认为：高峻投降，并不是因寇恂吓唬他两句就怕了。高峻真正惧怕的，是寇恂背后的老板刘秀！
我们知道：刘秀教训隗嚣前，曾写了一封诏书，派来歙送过去。隗嚣没回应，刘秀二话不说，挥兵杀将过去。此次，高峻再次见到刘秀亲笔写来的劝降诏书，而刘秀已亲自跑到前线，可见力战之决心！
自刘秀起兵以来，敢惹他的，都没好下场。王郎惹不起，隗嚣惹不起，公孙述也惹不起，高峻有几个胆能惹得起呢？这注定是一场没有悬念的赌局，所以高峻只有投降。
秋天，杜茂率军攻打卢芳部将尹由驻守的雁门郡繁畤县，不克。
事实证明：领导身先士卒，还是很有必要的。10月，就在刘秀的督促下，来歙率诸将攻下落门。隗纯的部将王元逃入蜀地。周宗、行巡、苟宇、赵恢等部将则拥着隗纯，出城投降。刘秀下令将隗氏宗族徙居京师洛阳以东。后来，隗纯又与宾客们欲逃往匈奴，在武威郡被地方官拿住，斩首…
至此，陇右平定，隗氏造反势力被一扫而光。隗氏完了，公孙述完蛋的日子也就不远了！
10月，先零羌纠集诸部落侵犯金城、陇西二郡。结果在陇西郡的五溪被来歙、盖延诸将大败，被杀被俘数千人。随后，来歙在当地开仓放粮，以赈饥乏。于是陇右遂安，凉州流通。
17日，刘秀返回洛阳。
本年，刘秀下令撤销定襄郡。将定襄百姓迁往西河郡。
本年，泗水王刘歙去世。刘秀封其幼子刘燀为堂谿侯，以奉其祀。刘歙之子、淄川王刘终思慕亡父，哭泣20余日后去世。刘秀封刘终之子刘柱为？侯，以奉其祀。又封刘柱之弟刘凤为曲阳侯。
建武11年（35）2月8日，刘秀下诏：天地之性人为贵。有杀奴婢者，不得减罪。
3月，城阳王刘祉去世。
3月，对公孙述来说，这是灾难开始的日子。刘秀开始调动兵力，分水陆两路，正式对公孙述发起了进攻：陆军由来歙率领，水军由征南大将军岑彭统率。仅看“征南大将军”这几个字，就知岑彭他主要是做什么的。早几年前，刘秀就把讨伐任务交给了岑彭，岑彭沿长江一路往上打，曾打到江关。然而两年前，公孙述趁着刘秀追杀隗嚣，无力南顾，派大军沿江东下，一鼓作气，从江关一直打到荆门山。然后封锁长江，断绝航道，斩断陆路，企图把岑彭永远挡在荆门山之下。两年前因忙着打隗嚣，刘秀的确无力顾暇长江。可现在不一样了，陇右被扫平，公孙述就是下一个隗嚣了！
上次，岑彭和吴汉联合攻打西县失败，护送吴汉撤军返回长安后，岑彭再一次来到了南郡郡治JL县的津乡，在这里紧盯蜀军动向。
现在，刘秀给他派出了增援部队：吴汉率刘隆、臧宫、刘歆三将，荆州兵六万余人，马五千匹，前来荆门与岑彭会师。
两军会师后，岑彭集结数千艘战船，开始训练水军。然而这时，吴汉因某事跟岑彭发生了冲突。冲突根源跟当时两人在西县时的情况如出一辙——人太多！
一朝被蛇咬，十年怕草绳。上次攻打西县时，吴汉就是吃了人多粮少的亏。所以吴汉认为：同一个人，尽管不是在同一个地方，但坚决不能在同一件事上跌倒两次。于是他就对岑彭说“现在我们人多粮少，不如先打发一部分人回家”但岑彭坚决不同意“公孙述兵力强大，人多才能拼大力气。且此次与上次攻打西县情况截然不同，上次刘秀叫吴汉遣送的是民兵，可此次吴汉要打发的是水手。民兵好打发，也好找。可水手不一样。水军大船，少了水手可不是好玩的”
从职务来看，吴汉是大司马，岑彭要跟他争明显不行。于是他给刘秀打了一个报告，说明了基本情况。不久刘秀的回复到了。吴汉看后，就闭上嘴啥都不说了。刘秀是这样回复的“大司马吴汉善长陆战，可对水战还一窍不通，攻打荆门的事，由征南大将军岑彭说了算”事实证明：这是一个英明正确的决策！